لندن. یک قاتل زنجیره‌ای مرموز، زنان جوان موطلایی را با تعقیب کردن در مه شبانه به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رساند. در یک شب مه‌آلود و شوم، مرد جوانی که ادعا می‌کند نامش جاناتان درو است، به مسافرخانه‌ای که توسط خانواده بانتینگ اداره می‌شود می‌آید و اتاقی اجاره می‌کند.

جوان وبستر، زن انگلیسی جسور، برای ازدواج با یک صنعتگر ثروتمند به جزایر دورافتاده هبرید در اسکاتلند سفر می‌کند. او به دلیل شرایط نامساعد جوی در جزیره مال گرفتار شده و قادر به ادامه مسیر نیست. جوان در این مدت شیفته اهالی ساده و صمیمی جزیره می‌شود و به شدت به یک افسر نیروی دریایی به نام تورکیل مک‌نیل دل می‌بازد؛ مردی که رازی را در سینه دارد که ممکن است زندگی جوان را برای همیشه تغییر دهد.

یک دختر جوان از طبقه کارگر با فرار پنهانی برای یک سفر عاشقانه با وارث ثروتمند کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند، جنجال به پا می‌کند.